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洪武时期，被称为“外魔”的兽人种族携带鬼神莫测的武器来袭。于是大明朝军队与外魔之间的战争瞬即爆发，民间武林侠客和江湖好汉都自发组织教派参与外魔的战斗。大明皇室见识到外魔强大的实力后，最终向外魔低头，放弃民间教派不管。擅自与外魔签订不平等条约，准许它们驻国。自此，外魔横行霸道，大明朝皇室为外魔的先进技术所影响，实“科学兴国”政策，一度被控制成为了“傀儡”。其后更颁布了“灭教禁武令”，使民间教派无力反抗。在这样的时代，有一个少年，遵从师命下山与同伴在应天府生活的故事。