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孙悟空西天取经后，成佛，但他本性难改，好动难静，于是启奏玉帝再回三星洞学艺，他要做个文武双全的神仙！ 悟空至天尽头，知天外天的事，几经参悟，知道自己原来是盘瓠和女娲圣母的儿子！ 一年天庭群魔入侵，悟空，婵娟学历回天，力挽狂澜，杀尽群魔，重创天外天，与父母相见。