序纪
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子逊昵延前来朝贡。昭帝拓跋禄官嘉许他的忠诚亲善，将长女嫁给他为妻。
七年(301)，拓跋猗..西征凯旋而归，西方降附归顺的达二十余国。历时五年，至今方才东归。
十年(304)，晋惠帝司马衷被成都王司马颖强留在邺城。匈奴的旁支刘渊在离石造反，自称汉王。并州刺史司马腾前来求援，拓跋猗..率十余万骑出征，拓跋禄官也同时大举出兵相助，大破刘渊部众于西河、上党。恰逢晋惠帝返回洛阳，于是司马腾辞送拓跋氏援军。拓跋猗..与司马腾在汾河东岸盟誓后率军返回。并命辅相卫雄、段繁在参合陂西垒石为亭，立碑记载此次军事行动。
十一年(305)，刘渊进攻司马腾，司马腾再次求援。拓跋猗..派轻骑数千驰援，斩刘渊部将綦母豚，刘渊南逃蒲子。晋王朝封拓跋猗..为大单于，赐给金印紫绶。
本年，桓帝拓拔猗..逝世。拓跋猗..英俊魁伟，马不能载，常乘坐大牛驾的座车，牛角能容一石。猗..曾中蛊毒，呕吐之处生长出榆树。参合陂本地并无榆树，所以世人十分惊异，至今传述。猗..统率诸部凡十一年。后来定襄侯卫操在大邗城立碑，颂扬猗..的功德。猗..之子普根代立。
十二年(306)，躴族人李雄在蜀地自立为帝，自称国号为“大成”。
十三年(307)，昭帝拓跋禄官逝世。徒河大单于慕容蝅派使臣朝贡。同年，羯族人石勒与西晋马牧帅汲桑造反。
穆帝拓跋猗卢天姿英特，勇略过人，昭帝死后，总摄三部，成为一体。
穆帝元年(308)，刘渊自立为帝，自称国号为“大汉”。
三年(310)，西晋并州刺史刘琨派使节前来，将儿子刘遵送作人质。猗卢嘉许他的诚意，以丰厚的礼品作为回报。白部酋长反叛，率部进入西河郡，铁弗刘虎在雁门聚众响应，进攻刘琨所辖的新兴、雁门二郡。刘琨前来求援，猗卢派侄儿拓跋郁律率骑兵二万，协助刘琨作战，大破白部；随即攻打刘虎，毁灭其营地。刘虎收集残部，向西逃窜，渡过黄河，逃入朔方定居。晋怀帝司马炽升任猗卢为大单于，封代公。猗卢因为封地距所居之地过远，不能与部众连为一体，于是向刘琨索求句注陉以北之地。刘琨认为这一来便有了依托，闻之大喜，将马邑、阴馆、楼烦、繁..、崞五县的民众迁到句注陉以南，重建城镇，将东接代郡，西连西河、朔方，方圆数百里的土地全部献出。猗卢于是迁来十万户部民，用以充实这块土地。刘琨又派使节请求发兵援救洛阳，猗卢派二万步骑兵赴援，西晋太傅东海王司马越以洛阳饥馑为由加以谢绝，于是援军撤回。同年，刘渊死，其子刘聪僭立为帝。
四年(311)，刘琨部下牙门将邢延占据新兴郡叛乱，勾结刘聪进犯。猗卢派军征讨，刘聪军退走。
五年(312)，刘琨派使节请求援军以征讨刘聪、石勒。猗卢因刘琨心怀忠义，郑重地答应了。恰逢刘聪派其子刘粲袭击晋阳，杀害刘琨的父母，占据了晋阳城。刘琨派人通报这一灾难，猗卢大怒，派长子拓跋六..、猗..之子拓跋普根，及卫雄、范班、姬澹等为前锋，亲自统率二十万大军为后援，前往征讨。刘粲极为恐惧，焚毁辎重，突围逃走。拓跋部骑兵纵马猛追，斩刘聪部将刘儒、刘丰、简令、张平、邢延，刘聪军横尸数百里。刘琨前来拜谢，猗卢以礼相待。刘琨一再请求继续进军，猗卢说：“我没有早来，致使您的父母遇害，确实感到惭愧。如今您已收复了所辖的州境，然而我军远道而来，兵马疲惫，就到此为止吧。贼人怎能一下子杀尽呢？”于是赠给刘琨马、牛、羊各千余头，车一百辆，又留下精锐部队驻守，然后撤回。
本年，西晋雍州刺史贾疋、京兆太守阎鼎，因晋怀帝司马炽为刘聪俘虏，共立怀帝哥哥的儿子秦王司马业为太子，在长安建立行台———临时政府。于是猗卢下令戒严，与刘琨策划大举进兵。命刘琨自组晋朝行台，统率指挥诸军。猗卢计划派十万骑兵从西河郡的鉴谷南下，晋军由蒲坂东进，在平阳会师，消灭刘聪，迎回晋怀帝。可这一计划没能实现。
六年(313)，修筑盛乐城作为北都，修整平城旧城作为南都。猗卢登上平城西面的山岭，观望地势，于是又在平城以南一百里、飈水北岸的黄瓜堆兴筑新平城，晋人称之为小平城，命长子六..镇守，统领南部。
七年(314)，猗卢与刘琨再次约定日期，在平阳会师。恰逢石勒擒获王浚，拓跋部属下有匈奴杂胡万余家，多为石勒族类，听说石勒攻破幽州，便密谋叛乱，以响应石勒。事情泄露，全被诛杀，于是征讨刘聪的计划即告中止。
八年(315)，晋愍帝司马业晋封猗卢为代王，允许他设置属下各级官僚机构，以代、常山二郡为食邑。猗卢对刘聪、石勒的犯上作乱极为愤恨，一心要消灭他们。先前，拓跋部政俗宽松简约，民众不知法度。至此，则明刑峻法，诸部部民多因违犯法令而获罪。凡超过规定期限的，全都整个部落整个部落的被杀掉，有的是携家带口奔赴死地，不知内情的人问“到哪里去”，回答说“前去送死”。猗卢以威严镇服百姓，皆如此类。
九年(316)，猗卢召见六..，六..不至。猗卢大怒，发兵征讨，作战失利，于是微服私访民间，随即逝世。拓跋普根原本镇守边境，得知猗卢的死讯率军赶回，向六..发动进攻，歼灭六..。卫雄、姬澹率晋人及乌丸人三百余家，随刘遵南奔并州。普根继位一月有余逝世。普根之子刚刚降生，被桓帝猗..的后人拥立为主。这年冬天，普根之子又告夭折。本年，成汉皇帝李雄派使臣朝贡。
平文皇帝拓跋郁律继立，他是思帝拓跋弗之子。姿质雄壮，很有威严和谋略。
平文皇帝元年(317)，丁丑年。
二年(318)，刘虎占据朔方，进犯西部地区，拓跋郁律率军迎击，大破敌军，刘虎单骑逃走。刘虎堂弟路孤率其部落归附，拓跋郁律将女儿嫁给他为妻。拓跋郁律向西兼并了乌孙国故地，向东吞并了勿吉族以西的地区，拥有骑士近百万之众。汉烈宗刘聪去世，其子刘粲继位，被其部将靳准所杀，汉高祖刘渊同族兄弟之子刘曜继立为帝。拓跋郁律得知晋愍帝司马业被刘曜杀害，对大臣们说：“如今中原无主，真是天助我也！”刘曜派使臣前来议和，拓跋郁律置之不理。本年，司马睿在江南自立为帝。
三年(319)，石勒自称赵王，派使节前来乞和，请求与拓跋郁律结为兄弟。拓跋郁律斩其使者以示势不两立。
四年(320)，自封的凉州刺史张茂派使节前来朝贡。
五年(321)，晋元帝司马睿派使臣韩畅给拓跋郁律加官晋爵，拓跋郁律予以拒绝，操练兵马，加强军备，有平定南方之志。桓帝猗..的后人见拓跋郁律深得众心，惟恐对自己的子孙不利，于是害死了平文帝拓跋郁律，各部酋长受牵连而被处死的达数十人之多。道武帝天兴初年(398)，拓跋郁律被尊为“太祖”。
惠皇帝拓跋贺亻辱继立，他是桓帝猗..未成年的儿子。以平文帝五年为惠帝元年。拓跋贺亻辱未能亲自主持政事，而由太后临朝听政。派遣使节与石勒言和，时人称之为女国使。
二年(322)，晋元帝司马睿逝世，其子司马绍继位。
四年(324)，拓跋贺亻辱临朝亲政。因各部落的人心还未完全诚心归服，于是在东木根山兴建城池，迁都于此。本年，张茂死，其兄张萛之子张骏继立，派使节前来朝贡。
五年(325)，惠帝拓跋贺亻辱逝世。本年，晋明帝司马绍死，其子司马衍继位。
炀皇帝拓跋纥那继立，他是惠帝的弟弟。以惠帝五年为炀帝元年。
三年(327)，石勒派石虎率五千骑兵进犯边境，炀帝率军迎击于句注陉北，失利，退往大宁。当时拓跋翳槐生活在他舅舅所在的贺兰部，炀帝派使者请他回来，贺兰部酋帅蔼头为保护拓跋翳槐，不让他回去。炀帝大怒，召请宇文部并力攻击蔼头。宇文部战败，炀帝率军退回大宁。
四年(328)，石勒擒获刘曜。
五年(329)，炀帝出奔，居于宇文部。贺兰部及诸部酋长共立拓跋翳槐为主。
烈皇帝拓跋翳槐继位，他是平文帝拓跋郁律的长子。以炀帝五年为烈帝元年。后赵石勒派使者求和，拓跋翳槐派弟弟拓跋什翼犍前往后赵首都襄国，随同前往的有五千余家。
二年(330)，石勒自立为帝，自称“大赵王”。
五年(333)，石勒死，其子石大雅继位。慕容蝅死，其子慕容元真继立。
六年(334)，石虎废黜石大雅，自立为帝。成汉太宗李雄死，其兄之子李班继位。李雄之子李期，杀死李班自立为帝。
七年(335)，蔼头不修臣职，拓跋翳槐将他召来杀掉，国人再次叛乱。炀帝拓跋纥那自宇文部返回，各部酋长又奉他为主。
炀帝拓跋纥那复位后，以烈帝七年为后元年。烈帝拓跋翳槐出奔，居于邺城，后赵太祖石虎送给他宅第、伎妾、奴婢、器物。
三年(337)，石虎派部将李穆率五千骑兵将拓跋翳槐送回大宁，国人六千余部落背叛拓跋纥那，炀帝拓跋纥那出奔，居于慕容部。
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